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                  多晶硅產能逐步向中國西北部轉移 產能集中度進一步提高
                  信息來源:pv-magazine 發布日期:2019-05-06 閱讀次數:136
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                    今年上半年光伏需求疲弱,但預計下半年將呈現上升趨勢。 PV InfoLink的首席分析師林嫣容多多晶硅供需情況進行了研究,并預測未來中國西部出現的巨大新產能將改變市場,對國際多晶硅供應商形成較強的威脅。

                    多晶硅產能逐步向中國西部西北部轉移

                    在多晶硅生產中,電力成本占總成本的近40%,比光伏供應鏈中其他部分的比例要高許多。因此,大多數中國制造商已經擴展到西部和西北部電費約為0.26元/千瓦時(0.039美元)的地區,以期進一步降低新增產能的生產成本。

                    從2018年底到2019年初,大型多晶硅生產商——通威永祥樂山、包頭工廠;保利協鑫新疆工廠;大全新能源;亞洲硅業(青海)——通過升級或擴建計劃發布新產能,生產成本比沿海地區或海外低30-40%。

                    但隨著韓國公司包括韓國硅業,韓華化學和OCI - 以及中國的LDK硅,宜昌CSG Poly和DL Silicon進行設備維護,多晶硅供需在2018年第四季度保持平衡,中國單晶硅料為80-86元/公斤,多晶硅料價格為73-78元/公斤。

                    2019第一季度,新疆特變電工和OCI在馬來西亞的工廠繼永祥,協鑫和大全之后發布新產能。

                    到目前為止,全球多晶硅產能已達到119,000公噸(MT),比2018年第四季度的10.6萬噸增加了12%。年底中國西部和西北部的新增產能將占全球多晶硅產能的一半。

                    隨著中國西北地區低成本產能的釋放,多晶硅的整體價格逐漸下降,或使得背負著傳統高成本的海內外產能難以生存。

                    中國西部和西北地區的低成本產能逐步增加,高成本產能逐步從市場上退出,市場集中度上升。

                    非中國多晶硅制造商

                    在中國反傾銷和反補貼政策的影響下,美國多晶硅公司被迫退出中國市場。此外,非中國地區多晶硅需求較低也給美國企業增加了壓力。對韓國生產商征收的關稅遠遠低于對美國同行的關稅,但向韓國出口多晶硅的成本也有所增加。

                    在中國新增多晶硅產能中,單晶硅產能占60-80%,有助于減少中國近年來對進口的依賴。自去年以來,多晶硅進口量逐季下降,也反映出中國企業對海外多晶硅的依賴程度逐步下降。由于生產成本高,貿易壁壘高,一些非中國多晶硅生產商只能依靠早年簽訂的長期合同。從長遠來看,中國以外的多晶硅制造商將在這些長期合同終止后退出市場。

                    中國多晶硅制造商

                    與海外多晶硅制造商相比,中國沿海地區產能和舊產能的生產成本并不低。不具有成本優勢的制造商可能會在今年上半年減少甚至暫停生產。例如,Combo,洛陽中硅和協鑫在徐州的工廠可能會減產或停產。

                    預計2019年全球需求增長20GW左右,同時今年淡季期間多晶硅價格可能出現小幅下滑趨勢。

                    如果多晶硅需求在下半年顯著增加,同時一些多晶硅制造商停產進行設備維護,PV InfoLink預測多晶硅價格將比整個供應鏈中的任何其他環節反彈更多。

                    PV InfoLink預計多晶硅晶錠最低價格為人民幣66元/公斤,單晶硅料價格76元/公斤,與3月初的價格相比略微下降6-7%。

                    隨著供應商的集中,價格將逐步出現壟斷趨勢。預計今年年底價格可能會出現大幅反彈,達到年初人民幣87-93元/公斤的水平。

                    對于組件供應商來說,由于補貼削減,下半年需求增加,但全球組件的價格可能會略有上升。此外,由于多晶硅利潤率有限,硅片和電池片通常會立即反映多晶硅的價格趨勢,因此下半年旺季期間組件利潤可能略有下降。 這就是組件制造商今年積極生產更多高效產品的原因,對他們來說,加速提高利潤率至關重要。 

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